缘:发生联系的机会:缘分、人缘、血缘;

故:朋友、友情、亲故。

缘故客户:顾名思义,即我们身边包括亲属、同学、朋友、同事等与我们生活有联系的人。缘故客户一词多用于保险行业中,许多初步踏入保险行业的人发展客户都是从缘故客户做起的。

在初入保险行业时,公司往往会给员工做好培训,强调缘故客户的重要性,并且要求员工写下客户经营手册,手册要求:(1)尽可能多的写出有姓名、联系方式的人员名单;(2)进行客户分类,并进行筛选;(3)确定黄金客户若干名,并确定拜访计划。

扩展资料

专业的缘故拜访

1、善于引导缘故客户对保险的正确认知;

2、发现并且强化缘故客户对保险的需求;

3、将身边的缘故客户分类;

4、确定约见方式;

5、做好拜访前准备;

6、正式拜访;

7、判断缘故客户对保险的认知程度;

8、根据客户反应做出判断。