以车险为例,机动车辆保险录单承保流程:

1、投保信息录入的依据材料包括:

(1)客户填写或签字确认的书面投保单;

(2)机动车行驶证、驾驶证原件;

(3)分期付款协议;

(4)购车发票等其他相关材料,投保单信息与机动车行驶证、驾驶证不相符的,以机动车行驶证、驾驶证上的内容为准。

2、投保信息录入中涉及的各类项目包括录入项与选择项;对于录入项,应根据项目要求录入完整、准确年的文字、数字、字母或符号,保证表达准确且无错别字;对于选择项,应根据项目要求从下拉框中选择正确的项值

3、投保信息录入中涉及的各类项目包括必录项(显示为绿底)和非必录项(显示为白底);对于必录项,必须录入或者选择项值,否则投保信息录入的工作无法完成;对于非必录项,条件允许的,录单员应尽可能的逐项一一填写,尤其是一些较为重要的投保信息

4、投保信息录入界面中的各项信息间有一定的关联关系,录单员将投保信息录入完成后,应对所有项目进行检查,对录入结果进行初步校验

5、注退、批改操作的依据材料包括:

(1)保单被保险人留存联原件;

(2)批改申请;

(3)身份证明原件;

(4)保费发票、过户证明等其他相关材料

扩展资料:

投保必知

(1)当业务员拜访您时,您有权要求业务员出示其所在保险公司的有效工作证件,包括《保险销售从业人员资格评书》、《保险销售从业人员执业证》

(2)您有权要求业务员依据保险条款如实讲解险种的有关内容。当您决定投保时,为确保自身权益,请认真阅读保险条款。

(3)在填写保单时,您必须如实填写有关内容并亲笔签名;被保险人签名一栏应由被保险人亲笔签署(少儿险除外)

(4)当您付款时,业务员必须当场开具保险费暂收收据,并在此收据上签署姓名和业务员代码;您也可要求业务员带您到保险公司付款

(5)投保一个月后,您如果未收到正式保险单,请向保险公司查询

收到保险单后,您应当场审核,如发现错漏之处,有权要求保险公司及时更正

(6)投保后一定期限内,您享有合同撤回请求权,具体情况视各公司规定

(7)如您的通讯地址发生变更,请及时通知保险公司, 以确保您能享有持续的服务

(8)对于退保、减保可能给您带来的经济损失,请在投保时予以关注

(9)保险事故发生后,请您参照保险条款的有关规定,及时与保险公司或业务员取得联系

(10)您对投保过程中有任何疑问或意见,可向保险公司的有关部门咨询、反映或向保险行业协会投诉